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太平人寿康瑞2018组合投保操作手册37页.pptx

  • 更新时间:2019-03-08
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

康瑞2018组合投保操作手册,双录:填写完投保人信息后,如果需要双录系统会提示,后续流程中不开放空中签名功能;投保成功后需拍摄上传双录视频。问题件:需在投保成功后线下处理,保障方案页、录入福禄康瑞交费期间、保险金额;系统自动,计算保费;(全民版)2、如果已购买过超e保且福禄康瑞保费达到特药,险赠送标准,则系统自动添加特药险;(全能版),3、如未购买过超e保,点击“添加产品”,可以添加超e保2018,此时如果福禄康瑞保费达到特药,险赠送标准,则系统自动添加特药险;(全能版)4、添加超e保2018后再点击“添加产品”,可添加寰亚海外医疗(如本次投保未包含超2018,则不能投保寰亚海外医疗)。录入银行账户信息,银行账户信息页,支持两种支付方式:实时扣款和批量转账,点击“纸质签名”进入。

纸质签名 流程即线上完成交费投保操作,线下交付纸质投保材料,如反洗钱影像照片、投保提示书签名、电子投保确认书签名及其他机构个性化单证等,5 电子签名流程,,即反洗钱照片上传,投保单证电子签名,及交费投保操作全部线上完成,注:未授权电子签名,根据银行要求,有些银行需要先进行银行卡鉴权操作才能继续,核对投保信息、验证投保人手机号,人身保险电子投保单页,页面录入:投保人手机号验证码,注意:反洗钱影像照片、投保提示书签名、电子投保确认书签名及其他机构个性化单证,线下收集。

支付时如果遇到银行卡问题,如余额不足,可以更换银行卡:点击“修改”按钮,录入新的银行卡信息,并验证投保人手机号根据银行要求,有些银行需要先进行银行卡鉴权操作才能继续投保成功后需将纸质,投保资料交回公司柜,进入电子签名流程,银行账户信息页,已授权电子签名时,页面底部显示“纸质签名”,“电子签名”按钮:点击“电子签名”进入,电子签名流程,5.2 电子签名流程,人身保险电子投保单页,反洗钱拍照,总保费 > 20万时显示“反洗钱拍照”,栏,需要上传投、被保人及受益人。

App本地签名,直接点击每个签名框录入,空中签名,当代理人和客户不在同一地方时,代理人可以点击“空中签名”,通过微信将签名链接转发,给客户获取客户签名投保人录入签名,人身保险电子投保单页,点击投保单投保人签名,被保人录入签名,电子投保单被保人签名,人身保险电子投保单页拍摄上传证件照片,人身保险电子投保单页,投保人录入签名,总保费 ≥ 20万时,显示“反洗钱拍照”栏,点击“反洗钱拍照”栏,进入“证件,证件信息页,需拍摄投、被保人及受益人证件照片并上传,如投被保人为同一人,则只需拍摄一次;全部上传完成,点击“下一步”返回电子投保单。

人身保险电子投保单页,录入投保人手机号验证码,点击“提交”,进入支付首期保费页,完成支付空中签名流程,6.1 进入空中签名流程,人身保险电子投保单页,当代理人和客户不在同一地方时,代理人可以点击“空中签名”,通过微信将签名链接转发给客户获取客户签名,注:签名链接当天24:00前有效;如代理人修改了投保单信息,或超过链接转发当天24:00,链接将失效,代理人需要重新转发链接给到客户。


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