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账户增值服务活动操作手册国寿版13页.docx

  • 更新时间:2019-03-05
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资料部分文字内容:

项目背景:为庆祝中国人寿司庆70周年庆典,回馈广大忠诚客户。公司史无前例的推出“千亿级”的“万能鑫账户”利益增值服务工程!持有国寿万能账户的老客户有机会免费获得收益的巨大提升。二、客户来源,1、公司下发所有持有鑫账户老客户资料,2、营销员上报新客户,三、项目核心:账户利益增值服务活动,1、不花一分钱:不掏钱、不刷卡、不是买保险,只需转一转、资金盘活、收益更高;2、收益大提升:账户由1.5%—4%的收益增值到固定利率7.5%,还能享受5.3%二次复利增值运作,利益实现大提升;3、不影响资金灵活使用:通过保单借款功能资金使用灵活度不受影响。

账户增值逻辑,1、鑫账户余额足额的客户:足额转,不需要掏钱、不需要刷卡、不需要转账,不花一分钱 ,只需通过E宝转一转,利益由4%左右提升至7.5%,还可以进入5.3%进行二次增值收益提升近两倍以上 ,本金周转灵活,借款也赚钱 ,有多少转多少,多转多赚,2、鑫账户余额不足或没有账户客户:归集资金转,归集过往保单生存金、红利金、借款额度、支付宝余额、理财产品额度、基金股票额度等到银行卡转,不花钱,只是转存,相比原有资金回报,收益提升至少两倍以上 ,本金周转灵活,借款也赚钱,凑多少转多少,多转多赚。

公司成立六大功能组,功能组成员分工协作,明确项目思路、重点、行事历安排,熟悉每一个操作流程,明确职责。项目运作功能组及职责:(一)资料管控组(由一把手负责,组员2人),1、有鑫账户老客户资料清分、下发、登记,2、上报新增客户建库,3、拜访回执回收登记上机、通报,(二)追踪督导组(由分管部经理负责,组员各团队督导人员),1、追踪督导每天拜访回执上交,2、追踪督导每场到会客户人数,3、追踪督导每场保单录入生效。

电话邀约组(由个险部经理负责,组员2-4人),1、参会客户电话回访确认并及时将情况反馈给营销员,2、检查营销员是否真实面见客户,(四)纪律通报组(由分管经理负责,组员2-4人),及时通报项目违规行为,并严格执行处罚措施,(五)辅导训练组(由销支岗负责),1、早夕会职场训练,话术通关,2、及时挖掘现进,经验萃取,全员学习,(六)会议运作组(项目组全员),报告会提前彩排、会前物料准备、会中精细化运作。

运作流程,一、行事历安排,从资料下发到报告会运作三天为一个周期,每位客户指定场次召开,循环运作。实现天天发资料,天天开报告会。为保证早会效果,所有单位报告会统一安排在下午召开。1、营销员参加公司培训且话术通关(项目原理、邀约促成话术),2、鑫账户客户不足20个营销员每人列20个客户名单,上交公司形成个人资料库。列名单原则:由亲及疏,有存款和投资需求的客户,3、营销员话术通关,上交客户名单,缴纳100元项目保证金获得项目参与项目资格。

公司下发指定场次鑫账户老客户资料并登记。资料发放原则如下:(1)每人每天下发2份客户资料并配发相应数量拜访彩页和拜访礼品,每轮发放100-150名营销员,每场发放资料300份左右,城区早会发放,不参加早会不发放资料,且个人资料进入公司公共平台;(2)没有鑫账户客户资料营销员上交20份客户名单,第一次领取三份拜访彩页和拜访礼品,后期用拜访回执换取对等数量彩页和礼品。

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