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理财教育养老综合产说会主讲富德生命鑫福来年金64页.pptx

  • 更新时间:2019-03-05
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资料部分文字内容:

2018年1月2日沪指3314点,到10月19日2449点,今年沪指累计下挫26%。据券商中国调查显示,75%股民亏损在30%以上,亏损50%以上的股民占比超过32%。2014年,A股市场一鸣惊人,领先优势巨大。各指数全面收阳:上证指数涨52.90%、深成指涨35.60%、中小板指数涨25.90%、创业板指数涨12.80%。2014年沪深两市全年成交金额合计高达74.8万亿元,远超大牛市的2007年。12月5日,A股成交金额首次突破万亿元,达到10740亿元;12月9日,成交金额再次被刷新,达12665亿元。众多投资者高喊“疯了”。

P2P——从暴利时代到爆雷浪潮,**市一周之内11家P2P公司爆雷,涉及金额200多亿。**市7月P2P跑路超过25家,包括钱爸爸、投之家等业内知名公司。银行理财——从稳健首选到告别保本,国庆节前后两周(9月28日-10月4日)及(10月5日-10月11日)74只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率分别为2.99%、2.98%,今年首次跌破3%。至此,宝宝理财收益率也实现了连续14周下跌,创今年以来新低。随着央行流动性释放等因素,理财产品收益下行压力短期内仍将持续。事件:2018年3月28日,中央全面深化改革委员会第一次会议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。《指导意见》中最被广泛关注的一点即为打破刚性兑付金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。出现兑付困难时,金融机构不得以任何形式垫资兑付。

张老太太的故事,之前一则新闻,一个张老太太拿着老存单去银行取钱,结果发现44年前存下的1200块,到如今存款收益才一千多元。44年过去,这张1200元的存单究竟能支取多少钱?经过多方计算确认,在支取日这笔存单本息合计为2684.04元,其中利息1484.04元。备注:以下几张都简单讲解,不要浪费太多时间,我的计划:辛苦大半辈子,都是给孩子的。爱!独生子女一定能继承父母全部财产吗?

小丽的故事,房产原先登记在父亲名下。父亲去世时小丽还未成家,因此没去办理手续,后来母亲去世,如今小丽也已成家,女儿两周岁,再过一年就上幼儿园了。父母留下的房子是学区房,小丽就想把房屋过户到自己名下,然后把户口迁过去。独生子女小丽,和父母、外婆一起住在父母生前购买的一套127平方米房子里,价值300万元。有没有一种可靠的打理财富的方式,能解决子女人生各阶段的资金要求,能满足自身有品质的养老生活,又能将财富安全传承到下一代,还使得长辈拥有绝对享有控制权?身故保险金能最大限度的发挥保险避税的功能,可否有“返本”和“保本”双功能的产品?

进攻性资产——追求较高的收益率,并承担相应的风险如股票、基金等;保障类资产——把风险转嫁给保险公司,人生风险事故时候的经济补偿,不看收益重在保障。中场性资产——无论处在经济周期哪个阶段,投资本金都绝对安全,用于个人养老、子女教育、大项支出、保护性财产、免税遗产、个人信托等。《鑫福来》是这样的年金产品:不花钱的产品,本金在60岁全部返还;每年双重收益:固定返还+账户升值,生效5周年既可以领钱,每年领钱,领终身;另外赠送一个当前结算利息5.2%的活期账户,随存随领;日计息,日复利!还有高达400万/年的医疗健康金可以报销,五年总计2000万;教育金、婚嫁金、创业金、养老金、传承金样样都配齐。


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