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孤儿保单管理与服务流程2019版19页.pptx

  • 更新时间:2019-03-01
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资料部分文字内容:

孤单申请资格,1.分配对象:经公司确认可晋升的准收展员(新人)和正式收展员以上(含主管)(观察期收展员期间不分配新的孤单资源),2.孤单派发周期:每月,3.孤单分配条件:经孤单培训通关合格后,营销员孤单申请由支公司收展负责人审批通过,方可分配孤单。4.访量真实性及服务质量抽查:每月公司会随机抽查,如发现虚假服务等,将取消孤单分配资格并回收名下所有孤单。1、符合以下条件的收展系列人员可获得分配的孤单,2、首次申请孤单,需提交《收展孤儿保单服务资格初次申请表》。3、准收展员职级孤单服务客户量上限30个。满足要求,1.通过基本法考核,经公司确认晋升为收展员;2.出席率不低于80%;3.在云助理系统申请孤单,收展负责人审批。1.个人当月经公司确认的有责客户投诉<2次;2.当月有效访量30访及以上;3.出席率不低于80%;4.在云助理系统申请孤单,收展负责人审批。

孤单分配条件,新人签约,孤单培训,通关合格,发起申请,审核分发,孤单服务,1)培训内容:孤单的意义和价值,孤单信息的初步分析,孤单服务的标准化流程,话术训练,访前准备,拜访后信息归整(支公司收展岗位人员负责),2)通关:针对培训内容对新人进行演练通关,根据通关评分表进行通关,综合得分80分为合格(支公司收展负责人主责),3)营销员孤单申请须由支公司收展负责人审批通过并提交分公司客资岗,分公司审核完毕后进行孤单分发。

二次开拓,1、确认关键信息;2、对客户资料进行分类;3、将客户资料记录在客户档案卡上。1、首次致电时间;2.致电内容:礼貌问候并自我介绍道明首次致电目的,即要求面见并递送《服务确认书》;3.预演计划达成效果及可能出现的异议。1、面见前完成《确认书》相关资料填写;2、递上个人名片;3、友好道明来意,填写《客户面谈记录卡》;4、对客户友善结束拜访,用活动或保单分析等铺垫下次见面;1、恭喜客户,礼品拿到了,约定见面时间;2、了解更多客户及其家人的信息;3、根据客户的喜好,征询公司有喜好的活动是否参加,为下次客养见面做铺垫;邀请客户参加公司、团队及个人组织的各种丰富多彩的客养活动、进一步增加交情。

孤单客户“1258”服务模式——8个动作,接收孤单,两周内与客户第一次面见,一周内要与客户电话联系,预约面见,一个季度成交1张长险或3张短险,一个月内赠送客户一份礼品,一个月内邀请客户参加一次客养活动,三个月内成交1张短险,续期服务要求:至少提前一个月提醒客户保单即将进入缴费期;自保单应收日起一个月内必须完成保单续收工作。其他服务要求:面见跟进,5个工作日内完成客户需求。

孤单标准服务流程,1、告客户书(或者是服务关系确认书),2、家庭保障规划检视表,3、客户服务卡(多个客户),4、公司相关材料(产品、公司介绍等),5、名片、工号牌等,6、计划书(根据对客户的预判进行设计),7、电子投保单(长险、短险),8、付费类;非付费类;银行自动转账授权书,9、客户联系单(未遇客户时使用)。


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