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国寿无纸化投保影像审核标准及规范录单要点22页.ppt

  • 更新时间:2018-07-30
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  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:

影像审核标准,规范录单要点,无纸化投保,无纸化投保影像审核标准,投保单录入关键事项,问题件查询及处理方法,投、被保人证件,银行卡/存折,审核对象,客户有效证件影像,出生证明,银行卡/存折影像,审核标准,影像完整、清晰。户口本提供为:户主页(有户号页)、本人页、本人页背面(16周岁以下)影像完整、清晰。(3周岁以下,在无户口本或身份证的前提下,方可使用)影像完整、清晰。(如卡号磨损,需在卡片下面白纸上书写清晰正确卡号),人脸识别,投保单,16周岁以上投保人、被保险人   五官清楚;与身份证为同一人,投、被保险人姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、证件有效期6要素须与身份证件影像一致,投、被保人身份信息,工作单位,银行账户信息,关系、身高、体重、收,签名,豁免险种签名,风险抄录语句,《婴幼儿告知问卷》被保人未满 16 周岁,未办理身份证的,证件有效期为:出生日期 +16 (岁)日期的前一天被保人未满3周岁,用出生证明投保,证件有效期为:出生日期+3(岁)日期的前一天1.    不得为纯数字、地址、怪字符等;2. 标准填写:种植业,婴幼儿、学生、离退休人员、家庭主妇,应填写“无”。3.  工作单位需与职业相匹配,须与账户影像一致,符合常理。,准确,需与投保单上姓名、客户身份证件姓名保持一致;被保人如未成年需由法定监护人字。根据保险对象正确签名,完整准确,填写内容齐全,关键问题摘要,可修正差错①客户证件影像模糊银行卡影像模糊③警示语抄写错误④签名错误,不可修正差错,①所有录入信息错误(包括系统识别类错误,如客户信息、银行卡等等),②人脸识别不清晰,①对于可修正的问题,审核时将给予“不通过待补充” 意见,销售可在e店端进行整改。,②对于不可修正差错,审核时将给予“不通过” 意见,明确说明差错原因,要求重新投保。明规则,守规矩,严自查,慎提交,投保单提交后录入类信息无法进行更正,只能重投。上传前请再次核查,确保投保单各项目均完整准确,方可提交。注意!目录,无纸化投保影像审核标准,投保单录入关键要点,问题件查询及处理方,按照身份证明上实际的证件有效期填录。OCR扫描后再次检查读取是否正确。16周岁以下未成年人证件有效期的规则:(1)未成年人已办理身份证的,以身份证件实际载明的有效期为准;(2)未成年人未办理身份证的,证件有效期为:16周岁生日前一天。易错项目录单规则,工作单位,填写投保人、被保险人工作单位全称,并须与职业相匹配。①无工作单位的需填写“无”,如种植业、学龄前儿童、学生、离/退休人员、家庭主妇。②对于个体工商户,工作单位栏填写“个体工商户(具体经营范围)”例:个体工商户(服装)。③切勿填写为地址。职业代码,投保人、被保人职业代码需与工作单位具有匹配性。交费及领款账户信息录入准确。如客户需要选择领款账户切与交费账户一致,在勾选“同保险费交费账户”选项后,务必正确选择账,户所有人身份。系统默认的领款账户所有人身份为“被保人” ,如不进行手工更改,会造成账户所有人分别为投保人及被保人,但账户为同一账号。交费及领款账户信息,必选项,销售人员应引导客户勾选“是”。


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